Entenda a importância das ferramentas de CRM e como escolher a ideal para seu negócio 

Construir relacionamentos sólidos com os clientes é essencial para o sucesso ao longo prazo. As ferramentas de CRM (Customer Relationship Management) auxiliam nesse processo, de acordo com uma pesquisa feita pela Trackvia, esse software pode aumentar a taxa de retenção de clientes em até 27%. 

Isso porque esses sistemas centralizam as informações dos clientes através da integração com diversas áreas do marketing. Com tantas alternativas no mercado,  como escolher a melhor ferramentas de CRM para as necessidades da sua equipe? 

Para te ajudar nessa escolha, separamos uma lista com as principais opções disponíveis, recursos, planos e diferenciais. Boa leitura!

O que é uma ferramenta de CRM? 

As ferramentas de CRM (Customer Relationship Management) são plataformas unificadas desenvolvidas para organizar e acompanhar o relacionamento entre empresas e clientes, reunindo dados em um só lugar. Estes sistemas facilitam o acompanhamento da jornada de compra e integram ações de vendas, marketing e suporte. Assim, você é capaz de ter mais controle das operações do seu negócio.  

Por que o CRM é importante para sua empresa? 

Você já se perguntou como as grandes empresas conseguem manter um relacionamento próximo com os clientes mesmo em larga escala? A resposta pode estar no CRM. Isso porque além de um software ele é uma estratégia. Essa ferramenta é importante para a sua empresa quando:  

• Aumenta as vendas: Sua equipe de vendas pode ter acesso completo ao histórico de cada cliente em potencial. Isso permite identificar oportunidades, identificar insights, personalizar a abordagem e, consequentemente, fechar mais negócios. 

• Melhora a retenção de clientes: Ao conhecer o histórico de compras e as preferências de cada cliente, sua empresa pode oferecer um atendimento mais personalizado, resolver problemas com agilidade e construir um relacionamento de confiança com o público.  

• Amplia a produtividade: O CRM é capaz de automatizar tarefas repetitivas, como envio de e-mails, acompanhamento e organização de contatos, levando a sua equipe a focar em tarefas mais estratégicas que dependem de uma interação humana.  

Para entender qual o CRM ideal para o seu negócio, te mostramos quais os tipos existem, confira! 

Principais tipos de ferramentas de CRM 

Hoje existem diferentes tipos de ferramentas de CRM e cada uma com foco específico. Elas podem ser categorizadas em:  

CRM Operacional 

É o tipo mais comum e possui a função de automação e execução de tarefas diárias com o objetivo de otimizar processos. Ele exerce funções como gerenciamento de campanhas, rastreamento de leads e oportunidades de venda, além de automação de tarefas de atendimento ao cliente.   

Os seus principais benefícios são melhorar a produtividade da equipe, principalmente de vendas, centralizar informações do cliente e facilitar a nutrição de leads. Por isso, o CRM operacional é ideal para:  

• Equipe de vendas: para acompanhar leads, registrar interações e automatizar follow-ups. 

• Times de marketing: gerir campanhas, segmentar contatos e nutrir potenciais clientes. 

• Atendimento ao cliente: centralizar histórico de contatos e oferecer suporte mais rápido. 

• Empresas em crescimento:  que começam a lidar com muitos clientes e precisam de controle. 

• Negócios B2B e B2C: qualquer empresa que queira melhorar a eficiência no relacionamento direto com clientes. 

Apesar das vantagens, esse modelo de CRM pode não ser adequado para o seu negócio quando há demanda por análises estratégicas mais detalhadas, quando a equipe é reduzida e não mantém os dados dos clientes atualizados ou quando se busca insights mais avançados sobre padrões e tendências. 

CRM Analítico 

Diferente do operacional que foca na execução, o CRM analítico é voltado para a inteligência de dados. Ele busca ajudar as empresas a entenderem o comportamento dos clientes e a tomarem decisões mais estratégicas.  

Dentre suas funções temos indicação de padrões de comportamento do cliente, análise de desempenho de campanhas, segmentação de público. Alguns exemplos de suas funcionalidades são: 

• Relatórios para visualização de dados; 

• Análise de métricas de vendas e marketing 

• Segmentação de clientes com base em dados 

• Uso de inteligência artificial (IA) para gerar insights.  

As vantagens desse CRM são auxiliar na tomada de decisões baseadas em dados, segmentação mais precisa dos clientes e estratégias de marketing mais eficientes.  

CRM Colaborativo 

Perfeito para empresas que precisam de comunicação e colaboração entre equipes e clientes. As principais características do CRM colaborativo são o compartilhamento de informações em tempo real, facilidade na integração entre vendas, marketing e suporte e a possibilidade de envolver canais de comunicação com clientes, como chat, redes sociais e e-mail.  

Na prática, ao em vez de cada setor guardar seus próprios registros, o CRM Colaborativo centraliza dados de: 

• Histórico de compras e interações; 

• Chamados de suporte e atendimentos anteriores; 

• Conversas em e-mail, redes sociais e chat; 

• Preferências e feedbacks do cliente. 

Os benefícios são similares aos outros tipos de CRM, mas podemos pontuar os diferenciais como atendimento mais consistente já que o ambiente é colaborativo. Esse software é comum em e-commerce, instituições financeiras e empresas de tecnologia que integram times de Customer Success.  

CRM Estratégico 

É o tipo de CRM que integra os outros modelos, com foco em planejamento ao longo prazo. Ele considera o valor do cliente conforme o tempo e direciona ações para fidelização e retenção.  

Suas peculiaridades envolvem ajudar a calcular o lifetime value (LTV) do cliente baseado em dados de relacionado e planejar ações para aumentar a lealdade desse possível lead.  

Na pratica ele funciona da seguinte forma:  

• Coleta de dados de clientes 
  Histórico de compras, preferências, feedbacks e interações em diferentes canais. 

• Análise e segmentação 
  Identificação de perfis de clientes (mais rentáveis, fiéis, em risco de churn etc.). 

• Planejamento estratégico 
  Definição de ações específicas, como programas de fidelidade, ofertas personalizadas, campanhas de retenção ou cross-sell e up-sell. 

• Acompanhamento de resultados 
  Monitoramento do comportamento do cliente ao longo do tempo para ajustar estratégias. 

Diferente do CRM operacional, o estratégico tem um olhar para o cenário geral e define onde a empresa deve investir seus esforços para gerar mais valor em um médio e longo prazo.  

5 melhores ferramentas de CRM no mercado 

Separamos ferramentas de CRM selecionadas mais indicadas do mercado de marketing e vendas para impulsionar o crescimento da sua empresa. Continue a leitura para conferir detalhes de vantagens, recursos, planos, valores e muito mais! 

1. Dynamic Yield  

O Dynamic é uma plataforma de experiência do cliente, personalização e otimização de experiências digitais da Mastercard. Ela permite que as empresas ofereçam experiências personalizadas utilizando dados, testes A/B, recomendações de produtos ou conteúdos e autorização baseada no comportamento do usuário. 

As principais vantagens de usar o Dynamic são:  

• Agilidade no lançamento de campanhas: menos dependência de devs para alterações simples, como mudança de banner;  

• Reduz o abandono de carrinho de compras com notificações e ofertas personalizadas para o comportamento de cada usuário; 

• Ferramentas de teste robustas que permitem mensurar resultados de forma confiável e adaptar estratégias com base em dados reais; 

• O design da plataforma é escalável, apta para empresas grandes (“enterprise-grade”) com exigências de confiabilidade, performance e segurança.Veja o layout do dashboard da ferramenta abaixo:  

Os preços da ferramenta irão variar conforme o tamanho da companhia, volume de visitantes, usuários ativos, quantidades de canais e personalização desejada. Há taxas iniciais de onboarding e de adoção, além de suporte contínuo dentro do programa de personalização. Em resumo, temos:  

2. Resulticks  

Essa é uma plataforma de engajamento de audiência em tempo real, ou seja, uma Customer Data Platform (CDP) e automação de marketing omnicanal.  

A Resulticks permite que as empresas coletem dados de múltiplas fontes, segmente a audiência, personalize a comunicação e analise o comportamento dos clientes. Vale a pena destacar que ela oferece suporte para automação, IA e orquestração em tempo real.  

Diferente da Dynamic que oferece foco em otimizar a experiência digital e personalização do conteúdo, a Resulticks foca em gerenciar jornadas mais complexas de múltiplos canais com alto volume.  

Na prática, separamos seus recursos e formas de aplicação:  

Para valores oficiais, é necessário entrar em contato com a equipe de vendas. Mas sabemos que eles podem variar por armazenamento de dados, quantidade de usuários e público-alvo.  

3. Moengage 

MoEngage é uma plataforma de Customer Engagement / automação de marketing com foco em multicanalidade, personalização baseada em comportamento, e uso de IA para otimizar interações com clientes. 

Ela permite que as marcas se comuniquem com os clientes através de push notifications, e-mails, SMS, mensagens in-app, WhatsApp, e outros canais, com jornadas personalizadas, segmentação avançada e análises em tempo real. Trouxemos uma imagem real da ferramenta abaixo: 

Recomendamos o uso do MoEngage quando: 

• Sua empresa quer melhorar a retenção, ativar usuários inativos ou reduzir churn via comunicação personalizada. 

• Há necessidade de abordar clientes por vários canais e manter consistência no engajamento. 

• Você tem dados suficientes para segmentação (eventos, histórico de uso, perfil dos usuários). 

• Quer escalar operações de marketing com automação e IA, com dashboards e insights em tempo real. 

Os planos e valores podem variar de acordo com número de ativos mensais e usuários monitorados. Número de eventos rastreados por usuários, quantidade de canais e funcionalidades, como suporte, IA e SLAs.  

4. Insider  

Assim, como as demais, a Insider é uma plataforma focada na experiência do cliente e personalização (CX) que permite oferecer experiências individualizadas, usos de dados, IA, automação e suporte a jornadas de clientes. Confira o layout da ferramenta abaixo:  

Ela tem destaque no mercado como líder em ferramentas de “personalization engines”. Os recursos mais destacados são:  

Sugerimos adotar a Insider em empresas de e-commerce, varejo online, marketplaces e em marcas que desejam fidelização consistente.   

A Insider oferece demonstração grátis ou mostra de recursos via demo para potenciais clientes. Os planos costumam variar de acordo com variáveis como: número de usuários ativos, volume de tráfego do site/app, número de canais usados, frequência de mensagens/enviadas, nível de automação, número de domínios ou marcas gerenciadas. 

5. D.engage 

D·engage é uma plataforma de Customer Engagement / Marketing Automation / Experiência do Cliente que atua como uma CXDP (Customer Experience Data Platform), ou seja, coleta, unifica e usa dados de clientes para automatizar campanhas, personalizar comunicações, acompanhar comportamento, e orquestrar interações multicanal (e-mail, SMS, push, notificações, etc.) 

Dentre os recursos dessa ferramenta separamos: 

O layout de ambiente da ferramenta é apresentado abaixo:  

O D-engage é usado por mais de 200 marcas em 30 países, os planos disponíveis variam de acordo com número de contatos, volume de envios, canais ativos, suporte e níveis de serviço.  

A melhor parte é que a aunica é parceira oficial de todas as ferramentas mencionadas. A seguir, vamos ajudar você a identificar o software mais adequado para sua empresa. Entre em contato com nosso time para conhecer todos os detalhes sobre a contratação. 

Como escolher a ferramenta ideal para seu negócio 

Diante de tantas opções no mercado, como escolher a certa? Separamos alguns aspectos para você considerar:  

Defina os objetivos da sua empresa 

Antes de comparar recursos, entenda quais são as prioridades do seu negócio: 

• Melhorar o funil de vendas? 

• Automatizar campanhas de marketing? 

• Oferecer suporte multicanal? 

• Centralizar dados de clientes? 

Cada objetivo ajuda a definir o tipo de CRM mais adequado. 

Conheça os tipos de CRM 

Existem diferentes focos de CRM, como já te explicamos anteriormente, mas vale relembrar que: 

• CRM Operacional: para automatizar vendas, marketing e atendimento. 
   

• CRM Analítico: para interpretar dados e gerar insights estratégicos. 
   

• CRM Colaborativo: para integrar comunicação entre áreas e canais de contato. 

Algumas ferramentas combinam os três, mas é importante saber qual é a maior necessidade do seu negócio. 

Avalie os principais recursos 

Ao analisar as plataformas, verifique se oferecem funcionalidades como: 

• Gestão de contatos e histórico de interações 

• Automação de marketing (e-mail, SMS, campanhas) 

• Relatórios e dashboards em tempo real 

• Integrações com outros sistemas (ERP, e-commerce, redes sociais) 

• Aplicativos mobile para equipes externas 

• Segurança e conformidade com LGPD/GDPR 

Compare preços e planos 

Os CRMs podem variar muito de preço. O ideal é calcular o ROI esperado, ou seja, quanto a ferramenta pode gerar de aumento em vendas e retenção de clientes em comparação ao investimento. 

Considere escalabilidade e suporte 

Um bom CRM deve crescer junto com a empresa. Pergunte-se: 

• A ferramenta se adapta se o número de clientes aumentar? 

• Há suporte em português (ou no idioma da equipe)? 

• A empresa oferece treinamento e onboarding? 

Dicas práticas para otimizar o uso do CRM 

Ter um CRM não garante resultados por si só. O que faz a diferença é como a empresa utiliza essa ferramenta. Para otimizá-lo foque na centralização e qualificação dos dados do cliente, integrando o CRM com outras ferramentas para uma visão completa e personalizada dos dados segmentados. 

Separamos outras boas práticas para extrair o potencial máximo do seu sistema: 

Mantenha dos dados atualizados 

Cadastre informações completas desde o primeiro contato e revise periodicamente os cadastros dos clientes para evitar duplicidade. Também sugerimos criar rotinas para que as equipes alimentem o sistema periodicamente.  

Defina processos claros de uso 

Estabeleça processos claros entre as áreas dentro do CRM  e documente fluxos compartilhados com toda a equipe. Não esqueça de automatizar tarefas repetitivas, como follow-ups e envio de e-mails. 

Use relatórios e dashboards 

Use relatórios para monitorar métricas como taxa de conversão, funil de vendas e tempo médio de resposta. Configurar letras para identificar gaps rapidamente e utilizar os relatórios para ajustar campanhas e estratégias de vendas também são dicas úteis.  

Quer descobrir qual CRM se encaixa melhor no perfil da sua empresa? 

Nossa equipe está preparada para integrar a sua plataforma de CRM na estratégia de comunicação da sua empresa. Com a aunica, a gestão da sua companhia dá o próximo passo no processo de mensuração de clientes. 

Entre em contato com o nosso time e descubra como transformar dados em vendas.